Geralt, vyzbrojený brněním z rozšíření Blood and Wine, se ocitá v Toussaintu, zemi neposkvrněné válkou. Země Toussaint jsou plné bezstarostného požitkářství a rytířských rituálů, ale maskují prastaré, krvavé tajemství. Pouze zaklínač může vyřešit záhadu a přežít zlo číhající v noci.